Ofrecemos …

Asesoramiento financiero independiente con la Certificación exigida por la normativa europea, emitida por el Instituto Español de Analistas Financieros y homologado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Nuestras fortalezas:

• Independencia: Contamos con los productos de las mejores instituciones a nivel mundial.
• Experiencia en los mercados: Acceso a un completo y potente análisis global de las principales plazas financieras. Analizamos más de 24.000 fondos de las mejores gestoras internacionales y los ponemos a disposición de nuestros clientes.
• Apoyo en la estructura de Grandes Grupos Financieros y Aseguradores: Somos especialistas en Banca Privada y accedemos a áreas clave como, mercados de capitales, análisis de mercados o banca corporativa, para servir a nuestros clientes.

Nuestros servicios: Planificación Patrimonial. Objetivos y ámbito.

• La Planificación Patrimonial debe entenderse como un proceso, no como un hecho aislado, que busca un resultado específico en el corto, medio y largo plazo y que puede sufrir alteraciones en el futuro (por cambio de voluntad, circunstancias, normativa, etc.): flexibilidad en la planificación y continuo plan de actualización y mantenimiento.
• El primer objetivo es buscar la protección y conservación del patrimonio creado y posteriormente el incremento de dicho patrimonio y su eficiencia fiscal.
• Para ello ha de analizarse cuál debe ser la adecuada ordenación de patrimonios y de comportamientos en aras a la consecución de los objetivos personales y familiares, minimizando asimismo la factura fiscal (tanto en la esfera patrimonial, personal como corporativa).
• Se pretende el análisis de alternativas «EX ANTE» (analizar las consecuencias fiscales antes de estructurar las operaciones o de optar por un forma o estilo de inversión) y «A MEDIDA» (en función de los objetivos perseguidos en cada caso, de la situación patrimonial, de consideraciones personales, etc.).

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